QuickBooks scarica le informazioni del tuo conto bancario dal tuo istituto finanziario dopo averlo configurato per l’accesso in linea. Quando non utilizzi più un conto bancario in QuickBooks, dovresti smettere di utilizzare il conto bancario per le transazioni e creare un trasferimento del saldo di chiusura al tuo nuovo account. Se hai creato l’account accidentalmente e non ha alcuna transazione, puoi eliminare l’account. Altrimenti, trasferisci prima i fondi rimanenti sul nuovo account, quindi rendi inattivo l’account chiuso in QuickBooks.
Trasferimento fondi
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Fai clic sul menu “Servizi bancari”, quindi seleziona “Trasferisci fondi”.
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Fai clic sull’elenco a discesa “Trasferisci fondi da” e seleziona il conto bancario che desideri chiudere in QuickBooks.
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Fai clic sul campo “Trasferisci fondi a” e scegli il nuovo conto a cui trasferire il saldo finale.
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Immettere l’importo dei fondi che si desidera trasferire nel campo Importo del trasferimento.
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Digita “Trasferimento da account chiuso” nel campo Memo, quindi fai clic sul pulsante “Salva e chiudi”.
Rendi l’account inattivo
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Fai clic sul menu “Elenchi”, quindi su “Piano dei conti”.
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Seleziona il tuo account chiuso dall’elenco degli account.
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Fai clic sulla freccia del menu a discesa “Account” e seleziona “Rendi l’account inattivo”. Se non hai transazioni nell’account, puoi scegliere “Elimina account”. QuickBooks non ti consente di chiudere un account con transazioni.