Microsoft non produce né supporta più l’applicazione di contabilità personale o per piccole imprese di Money. Tuttavia, innumerevoli aziende in tutto il mondo utilizzano ancora il programma finanziario per gestire le proprie spese aziendali, creare fatture e mantenere riconciliati i conti bancari. Microsoft Money è uno strumento inestimabile per tenere traccia delle finanze aziendali, ma a volte potresti voler esportare i dati finanziari dall’applicazione per ulteriori analisi in Microsoft Excel. Money non offre alcuna funzione per esportare o convertire file di dati finanziari nel formato XLS o XLSX specifico di Excel. Tuttavia, a seconda della versione di Money in uso, è possibile esportare i dati in un formato che Excel può aprire e leggere. In alternativa, è possibile convertire i dati di Money utilizzando un’applicazione aggiuntiva di terze parti o importare strumenti in Microsoft Excel.
Esportazione e conversione di dati nelle prime versioni di Money
Microsoft ha progettato le prime versioni di Money per competere direttamente con il programma Quicken di Intuit. Pertanto, Microsoft ha reso i primi file di Money compatibili con il formato QIF utilizzato con Quicken. Trovare aziende che utilizzano Microsoft Money versioni 1.00, 2.00 e 3.00 è raro, perché queste versioni funzionano con sistemi operativi Windows a 16 bit come Windows 3.0 e Windows 3.11. Allo stesso modo, se la tua azienda utilizza ancora Microsoft Money 95 (versione 4.0), non puoi esportare dati finanziari in un formato riconoscibile da Excel. Per convertire i dati da Microsoft Money 95 per l’utilizzo in Excel, è necessario prima esportare i dati come file QIF e quindi utilizzare un’utilità di terze parti per convertirli in formato CSV. Dopo aver convertito il file Money in un file CSV, è possibile aprire e modificare i dati con Excel. Sono disponibili programmi commerciali che lo fanno rapidamente e forniscono un’interfaccia intuitiva. Tuttavia, se non hai bisogno di un programma con tutti i campanelli e fischietti, Larry Bell offre gratuitamente un’utilità di conversione da QIF a CSV semplice da usare.
Esportare i report in Money 98 e versioni successive
Quando Money è diventato più noto come un’applicazione di contabilità, Microsoft è stata in grado di abbandonare la sua dipendenza dalle conversioni Quicken e dal file QIF. Mentre Money ha continuato a offrire QIF come opzione “Salva con nome”, Microsoft ha anche introdotto alcune opzioni di esportazione aggiuntive per i report; una delle quali è l’opzione CSV compatibile con tutte le versioni di Excel. È possibile esportare l’intero file di dati di Money in Excel con questa opzione oppure è possibile esportare i dati da qualsiasi report. A seconda della versione di Money utilizzata dalla tua azienda, i tipi di rapporti nel programma variano. Le versioni base di Money offrono solo registri di assegni di base e rapporti sui conti delle carte di credito, mentre le versioni business o deluxe offrono fatture, crediti e altri rapporti adatti alle piccole imprese. Per esportare i dati del rapporto in Excel, fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome del rapporto che contiene i dati che desideri convertire per l’utilizzo nel programma di fogli di lavoro e fai clic su “Esporta in CSV”.
Ultrasoft MoneyLink
Ultrasoft MoneyLink è uno strumento di esportazione di terze parti per Money che si è rivelato così popolare tra gli utenti che Microsoft ha incluso l’utilità nelle versioni rilasciate nel 1999 e nel 2000. Se si dispone di Money 2001 o più recente, l’edizione Lite di MoneyLink è disponibile gratuitamente scaricare dal sito Web Ultrasoft o nell’Area download Microsoft. Dopo aver installato il componente aggiuntivo, in Money viene visualizzata una nuova barra degli strumenti che consente di esportare i dati da uno o più account in Excel. È possibile selezionare tutte le transazioni in un registro dei conti o utilizzare un filtro per specificare un intervallo di date per i dati esportati. Non è possibile esportare i dati per tutti gli account contemporaneamente, ma è possibile utilizzare il componente aggiuntivo per creare fogli di lavoro di Excel per ogni account nel registro di Money.
Importazione e formattazione in Excel
Indipendentemente dal modo in cui si esportano i dati in Money, i file risultanti appariranno simili in quanto contengono tutti i campi separati da virgole per ID transazione, data, descrizione e importo. In alcuni casi, potrebbe essere visualizzato anche un campo saldo finale. L’importazione dei dati in Excel è semplice come aprire il file CSV o il file XLS se si utilizza il componente aggiuntivo MoneyLink. Dopo aver aperto il file, le intestazioni vengono visualizzate nella parte superiore di ogni colonna. A meno che non si desideri aggiungere bordi, colori di riga o altri elementi grafici al foglio di calcolo, non dovrebbe essere necessario eseguire molta formattazione al file del foglio di calcolo che si importa da Money. Potrebbe essere necessario regolare la larghezza delle colonne, tuttavia, per vedere il testo della descrizione per le note dell’account. Dopo aver aperto il file, puoi modificare i dati o eliminare le righe secondo necessità. Inoltre, puoi utilizzare formule o calcoli per analizzare ulteriormente i dati finanziari.