TSP è il Thrift Savings Plan. Le persone che possiedono questo piano amano monitorare il valore del piano nel tempo utilizzando il loro software di contabilità Quicken. A tale scopo, sarà necessario importare le informazioni storiche del TSP e quindi eseguire gli aggiornamenti di routine per visualizzare le informazioni su base corrente.
Eseguire il backup dei file Quicken
Prima di iniziare a importare le informazioni TSP, è una buona idea eseguire il backup dei file Quicken esistenti in modo da poterli recuperare in caso di problemi durante il processo di importazione. Molte persone hanno un sistema di backup automatico per i loro file finanziari che salverà le informazioni su un disco rigido esterno o su una chiavetta USB per la custodia.
Processo di importazione
Con Quicken aperto, vai a “Centro investimenti”. Si trova nella barra degli strumenti a sinistra. Vai alla barra degli strumenti in alto e fai clic su “Portfolio”. Ciò ti consentirà di modificare o aggiungere nuovi investimenti a Quicken. Seleziona l’account che desideri modificare e fai clic con il pulsante destro del mouse. Seleziona “Modifica protezione”. Ciò ti consentirà di modificare l’aspetto dell’account. Modificare o aggiungere ciascuno dei simboli ticker TSP come segue: da L 2040 Fund a TSPL40F, da L 2030 Fund a TSPL30F, da L 2020 Fund a TSPL20F, da L 2010 Fund a TSPL10F, da L INCOME Fund a TSPLIF, da G FUND a TSPGF, da F FUND a TSPFF, da C FUND a TSPCF, da S FUND a TSPSF e da I FUND a TSPIF.
Scarica dati storici
Il passo successivo è scaricare i dati storici della “Cronologia dei prezzi delle azioni TSP” dal sito Web TSPTalk e importare il file nel tuo Quicken. Vai su “File” e poi “Importa” seguito da “Prezzi di importazione”. Sfoglia per individuare o digitare il nome del file “Prezzi azioni TSP cronologia in esecuzione” che hai salvato e completa l’importazione. Ciò aggiornerà il tuo Quicken con i prezzi delle azioni TSP. Per rimanere aggiornato, devi importare nuove informazioni ogni giorno.
Aggiornamento dei dati giornalieri
È necessario eseguire alcuni passaggi ogni giorno per aggiornare i dati TSP giornalieri. Visitare il sito Web TSPTalk e scaricare il “file di dati TSP giornaliero”. Apri Quicken e vai su “File”, quindi “Importa” seguito da “Prezzi di importazione”. Sfogliare per individuare o digitare il nome del file “Daily TSP” salvato e completare l’importazione. Ciò aggiornerà il tuo Quicken con i prezzi delle azioni TSP.