I venditori lavorano abbastanza duramente per individuare nuovi clienti, mantenere le relazioni con i clienti esistenti e tenere traccia delle informazioni sui prodotti e sui prezzi correnti senza l’ulteriore fardello di destreggiarsi tra più applicazioni di produttività sui loro computer. Tuttavia, le applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti come SugarCRM combinano diversi strumenti di vendita e marketing di uso comune come i client di gestione della posta elettronica e degli elenchi di contatti in un’unica applicazione basata sul Web. Ad esempio, puoi inviare e ricevere email dal tuo account Gmail esistente con SugarCRM senza la necessità di aprire un’altra scheda del browser o eseguire alcun software aggiuntivo.
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Accedi al tuo account SugarCRM.
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Fare clic sul collegamento “Admin”.
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Fare clic sul collegamento “Impostazioni e-mail”.
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Seleziona “Gmail” nella sezione Scegli il tuo provider di posta elettronica
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Digita il tuo indirizzo email Gmail nella casella “Indirizzo email Gmail”.
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Digita la tua password Gmail.
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Nella schermata delle specifiche del server SMTP, seleziona “Gmail” come provider di posta elettronica e inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica e la password Gmail.
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Fare clic sul pulsante “Invia e-mail di prova”, immettere un indirizzo e-mail e fare clic su “OK”.
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Fai clic sulla scheda “Attività” e seleziona “Email”.
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Fare clic sulla scheda “Impostazioni” e fare clic sulla scheda “Account di posta”.
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Fai clic su “Aggiungi” nella sezione Account di posta.
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Fai clic sul link “Precompila impostazioni predefinite di Gmail” e digita il nome dell’account, il nome utente e la password. Fai clic su “Fine”.
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Fai clic su “Seleziona” accanto alla casella di immissione denominata “Cartella Cestino”. Seleziona “Cestino” dall’elenco e fai clic su “OK”.
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Fai clic su “Seleziona” accanto alla casella di immissione denominata “Cartella posta inviata”. Seleziona “Inviato” dall’elenco e fai clic su “OK”.
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Fai clic su “Fine”.