Le revisioni degli account dei clienti offrono a un professionista aziendale l’opportunità di valutare lo stato attuale della situazione finanziaria del suo cliente, i cambiamenti negli obiettivi e qualsiasi altra informazione pertinente. Poiché il mercato globale rimane così volatile e dinamico, la creazione di un modello di audit coerente garantisce una valutazione accurata dell’intera attività del cliente. Un modello di audit fornisce una struttura per la gestione del portafoglio di investimenti di un cliente o dei lavori in corso. Utilizzare il modello per condurre riunioni periodiche con i clienti, monitorare le azioni necessarie per conformarsi alle politiche e alle procedure e allocare attività – come azioni, reddito fisso o liquidità – in base agli obiettivi strategici.
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Rivedi i dettagli dell’account del tuo cliente utilizzando tutte le risorse disponibili. Identifica gli obiettivi di business e la storia operativa del tuo cliente. Scarica un modello per registrare e valutare questi obiettivi aziendali da un sito Web come la pagina del pacchetto di briefing sull’account dei modelli di Microsoft Office. È inoltre possibile creare il proprio formato utilizzando un’applicazione per la creazione di documenti come Microsoft Word o un’applicazione per fogli di calcolo come Microsoft Excel. Pianifica di aggiornare regolarmente queste informazioni per aiutarti a gestire l’account del cliente. Ad esempio, utilizzare un modello di conto estratto conto cliente per tenere traccia delle fatture. Mantenere una registrazione accurata della contabilità clienti di addebiti, pagamenti e saldi. Oltre a condurre controlli interni regolari, queste informazioni ti consentono di inviare estratti mensili accurati al cliente se ti deve dei fondi. È inoltre possibile utilizzare queste informazioni per vendere servizi e prodotti aggiuntivi.
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Organizza una riunione per esaminare il modello di audit con altro personale della tua azienda, come rappresentanti del servizio clienti e responsabili delle vendite, che lavorano con il cliente. Usa il loro input per convalidare e riassumere il portafoglio del cliente, lo stato, le transazioni imminenti, le considerazioni ei rischi futuri. Questo modello di audit funge da elenco di controllo per valutare le attività aziendali, comprese le operazioni, il marketing, la contabilità e la ricerca. L’esame del report ti consente di identificare i punti di forza e di debolezza del tuo cliente. Rivedi le politiche e le procedure che non producono i risultati desiderati. Scopri le inefficienze e implementa piani per snellire i processi e adattarsi alle attuali condizioni di business. Modifica il tuo modello standard per riflettere le operazioni effettive del tuo cliente.
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Pianifica le revisioni interne degli account dei clienti su base regolare, ad esempio trimestrale. Considera l’idea di aggiungere ulteriori controlli se il tuo cliente subisce cambiamenti importanti, come acquisizioni o significative ristrutturazioni aziendali. Ad esempio, valutare le strategie e le operazioni aziendali di un cliente, come il controllo dell’inventario, gli acquisti, la programmazione, il controllo di qualità, la copertura assicurativa, i prezzi, le strategie di ricerca di mercato, il servizio clienti, lo stato della contabilità finanziaria, i piani di assunzione e la manutenzione dell’infrastruttura IT. capisci le operazioni in corso. Utilizza il modello di audit per garantire il controllo della qualità e il miglioramento continuo. Aggiorna il modello con categorie e voci aggiuntive per riflettere le condizioni aziendali correnti.