QuickBooks fornisce un modo per aggiungere note e commenti sui clienti e fatture specifiche. Durante un audit interno o una registrazione di routine, queste note possono fare la differenza tra migliorare il flusso di cassa verso il nero e continuare a correre in rosso. Lasciare note sui clienti con richieste specifiche e su come tali richieste sono state soddisfatte può anche aiutare a risparmiare tempo se un cliente ha domande su un particolare pagamento in un secondo momento. È inoltre possibile includere informazioni personali sulle esigenze specifiche del cliente. Ad esempio, un cliente potrebbe avere una malattia o una crisi familiare che necessita di considerazione.
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Fare clic sul menu “Clienti”, quindi su “Elenco lavori”.
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Fare doppio clic sulla colonna “Note”. Quindi, inserisci le note applicabili.
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Al termine, fai clic su “OK”.