Contabilità clienti, o A / R in breve, registra l’ammontare di denaro che i clienti o terze parti devono alla tua azienda. È possibile impostare facilmente il monitoraggio di vendita o un conto clienti in QuickBooks per mantenere rapporti completi sulle vendite e sui clienti registrando i pagamenti, aggiungendo addebiti finanziari per clienti specifici o applicando rimborsi alle vendite per singoli lavori. È necessario creare un rendiconto del saldo di apertura per ogni cliente se si esegue un solo lavoro, poiché QuickBooks inserisce automaticamente le informazioni sul saldo del cliente nel conto Contabilità clienti.
Aggiunta di informazioni sul cliente
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Avvia QuickBooks e fai clic sul pulsante “Centro clienti”.
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Seleziona “Nuovo cliente e lavoro” nella parte superiore del menu Centro clienti e scegli “Nuovo cliente”.
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Immettere il nome del cliente nel campo “Nome cliente”.
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Immettere l’eventuale saldo dovuto del cliente nei campi “Saldo iniziale” e “A partire da”. Se si tiene traccia di più lavori per un cliente, non immettere le informazioni nei campi “Saldo iniziale” e “A partire da” quando si aggiungono le informazioni del cliente. Invece, inserisci un saldo cliente separato quando crei una nuova voce di lavoro QuickBooks.
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Aggiungi eventuali informazioni aggiuntive, se necessario, inclusi indirizzo, informazioni di contatto e informazioni sull’imposta sulle vendite, nei campi appropriati. Fare clic su “Avanti” per salvare e immettere ulteriori informazioni sul cliente oppure fare clic su “OK” per salvare e uscire.
Aggiunta di un conto clienti
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Avvia QuickBooks. Fai clic sull’opzione di menu “Elenchi” e seleziona “Piano dei conti”.
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Fai clic su “Account” in fondo all’elenco e scegli “Nuovo”.
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Seleziona l’opzione “Contabilità clienti A / R” e fai clic su “Continua”.
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Immettere il nome dell’account nel campo “Nome account”. Immettere il numero di conto, se disponibile, nel campo “Numero”.
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Fare clic su “Avanti” per salvare l’account e crearne uno nuovo oppure fare clic su “OK” per salvare e uscire.