I preventivi vengono creati per i tuoi clienti in base a diversi possibili scenari di lavoro. Creando più preventivi per il tuo cliente, puoi soddisfare le preferenze individuali e dare al cliente opzioni per un particolare lavoro o progetto. Una volta che il cliente ha stabilito un preventivo, è possibile rendere inattivi gli altri preventivi invece di eliminarli completamente. Le transazioni inattive possono quindi essere utilizzate se un nuovo cliente desidera un lavoro simile dalla tua azienda o il tuo cliente attuale decide all’ultimo minuto di utilizzare una stima diversa.
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Avvia QuickBooks. Fare clic sul menu file “Clienti” e selezionare “Centro clienti” dal menu a discesa.
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Fai clic sulla scheda “Transazioni” e seleziona “Stime”.
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Fare doppio clic sul preventivo e fare clic sulla casella di controllo “Stima attiva” per rimuovere il segno di spunta. Ripeti per ogni stima che desideri disattivare. Fai clic su “Salva e chiudi”.