Il settore delle consegne aeree e dei servizi di trasporto merci è costituito in gran parte da compagnie aeree cargo private e pubbliche, tra cui Southern Air, Evergreen International Aviation e Atlas Air Worldwide Holdings, che insieme formano un mosaico che collega un’infrastruttura nazionale servita dalle più grandi società di consegna porta a porta , come United Parcel Service e Federal Express. Società come UPS, Federal Express, DHL e TNT Holdings sono anche conosciute come vettori integrati, perché sono integrate verticalmente da una catena di servizi composta da punti vendita, strutture di distribuzione di magazzino, compagnie aeree cargo e servizi di consegna.
Descrizione
Il mercato dei servizi di consegna a terra vale circa 32 miliardi di dollari e il mercato globale dei servizi di consegna aerea e merci è di circa 205 miliardi di dollari. I quattro principali concorrenti generano quasi il 50% dei ricavi del settore. La forza del mercato è trainata dalla crescita economica generale, che ha sofferto tra il 2008 e il 2012 a causa della recessione globale innescata dal crollo dell’obbligo di debito garantito e dei mercati immobiliari in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Durante questo periodo i ricavi del settore sono cresciuti a un tasso annuo dello 0.6 percento. Questa crescita stabile ha rappresentato il declino economico globale compensato dall’aumento delle vendite al dettaglio online, dalla crescita nei mercati emergenti e da una maggiore domanda di consegne espresse.
Concorrenza
Il settore è altamente competitivo, guidato dalla copertura geografica, dai prezzi e dalla capacità. Tuttavia, per rimanere competitive, le società di consegna aerea devono disporre di dimensioni, efficienza del carburante e volume adeguati, in particolare durante i mesi di punta di novembre e dicembre. I vettori regionali in genere non competono con i caricatori integrati. Le società di consegna competono anche con i corrieri postali, che sono generalmente di proprietà e gestione del governo, e quindi sono sovvenzionati, offrendo loro un maggiore accesso al capitale, la capacità di sopportare le perdite di esercizio e di offrire prezzi scontati.
Vettori locali
Poiché le vendite su Internet sono aumentate notevolmente, i rivenditori online hanno cercato opzioni di consegna meno costose e più veloci a UPS e Federal Express. Gli spedizionieri locali, la maggior parte dei quali hanno iniziato come corrieri locali e società di consegna espressa, hanno conquistato quote di mercato dai caricatori integrati offrendo prezzi inferiori dal 20% al 40%. Gli spedizionieri regionali hanno anche la possibilità di spostare un pacco da un punto all’interno di una regione a un altro più rapidamente rispetto ai concorrenti più grandi. Insieme, le società di consegna regionali controllano una quota di mercato pari a circa il 3% del mercato delle consegne a terra da 32 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi sono raddoppiati tra il 2009 e il 2012 e queste società insieme hanno la capacità di consegnare al 90% dei codici postali negli Stati Uniti.
Outlook
Le prospettive del settore sono contrastanti. Le maggiori società statunitensi trarranno vantaggio dal loro dominio globale, in particolare dalla crescita nella regione Asia-Pacifico. La domanda in Cina è forte, il che è importante poiché la Cina e il Giappone costituiscono circa i due terzi dell’economia della regione. Secondo lo Stifel Logistics Confidence Index, una misura dell’attività di trasporto merci, si prevede che la domanda sarà forte sulle rotte commerciali USA-Europa ed Europa-Asia. La produzione, che guida le spedizioni, dovrebbe essere mista in tutta la zona euro e negativa in particolare nel Regno Unito e in Francia.