Quicken è un’applicazione finanziaria che ti consente di accedere ai tuoi conti di investimento online dal tuo desktop. Ha anche una procedura guidata per la configurazione dell’account che ti consente di aggiungere le informazioni del tuo account online. Dopo aver aggiunto i tuoi conti di investimento a Quicken, puoi tenere traccia dei dati dall’interfaccia di Quicken. L’aggiunta dei tuoi conti di investimento in Quicken può aiutarti a gestire le tue finanze in modo più efficiente perché puoi ottenere una visione più accurata del tuo patrimonio netto totale.
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Avvia Quicken sul tuo computer, quindi fai clic sulla scheda “Investimenti”.
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Fare clic su “Aggiungi conti di investimento” nella sezione Conti di investimento e pensione. Si apre la Configurazione guidata account.
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Fare clic sulla casella di controllo accanto al tipo di conto di investimento che si desidera creare, ad esempio un conto di intermediazione standard.
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Fare clic sul pulsante “Avanti”, quindi fare clic sulla casella di controllo “Il conto è tenuto presso l’istituto seguente” e immettere il nome dell’istituto finanziario che gestisce il conto. Fare clic su “Avanti”.
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Fai clic sulla casella di controllo per accedere al tuo istituto finanziario, quindi inserisci il nome utente e la password del tuo account online nei campi appropriati e fai clic su “Avanti”. I dati nel tuo conto di investimento vengono scaricati automaticamente in Quicken. Fare clic sul pulsante “Fine” per completare il processo.