Se è necessario regolare il saldo del credito nell’account di un cliente, è necessario utilizzare un processo diverso a seconda che si stia aumentando o diminuendo il saldo del credito. Se stai diminuendo il saldo del credito, applica una nuova fattura e ricevi il pagamento sulla fattura per l’importo della rettifica. Se stai aumentando il saldo del credito, applica una nota di credito all’account del cliente.
Saldo del credito decrescente
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Scegli “Clienti” e “Crea fatture” dal menu QuickBooks. Seleziona il cliente con il saldo del credito dalla casella di riepilogo.
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Tocca o fai clic sulla casella di riepilogo “Articolo” e scegli “Aggiungi nuovo elemento” se non disponi già di un elemento per registrare gli aggiustamenti del credito. Seleziona “Altro addebito” come tipo. Digita il nome di un elemento, ad esempio “Rettifica credito”. Immettere una descrizione nella casella Descrizione. Seleziona “Vendite non imponibili” nella casella Codice fiscale. Seleziona un conto per applicare la rettifica, ad esempio Altro reddito. Scegli “OK”.
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Tocca o fai clic sulla casella di riepilogo “Articolo” e scegli la voce di aggiustamento del credito se ne hai già creata una.
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Digitare una descrizione per la regolazione. Inserisci una quantità di “1”. Digita l’importo in base al quale desideri diminuire il saldo del credito del cliente nella colonna Tariffa. Se lo desideri, inserisci un promemoria in fondo alla fattura. Scegli “Salva e chiudi”.
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Seleziona “Clienti” e “Ricevi pagamenti” dal menu.
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Scegli il cliente di cui stai regolando il saldo. Immettere l’importo della rettifica, selezionare “Contanti” come metodo di pagamento e digitare una descrizione nel campo Memo.
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Tocca o fai clic sulla riga con la fattura di rettifica del credito che hai inserito per mettere un segno di spunta accanto ad essa. Tocca o fai clic su “Salva e chiudi”.
Saldo del credito in aumento
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Seleziona “Clienti” e “Crea note di credito / rimborsi” dal menu QuickBooks. Seleziona il cliente con il saldo del credito dalla casella di riepilogo.
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Seleziona un elemento da utilizzare quando applichi il credito. Immettere una descrizione per la rettifica e immettere “1” per la quantità.
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Digita una tariffa uguale all’importo di cui desideri aumentare il saldo del credito del cliente. Scegli “Salva e chiudi”.