QuickBooks utilizza il Lead Center per tenere traccia dei tuoi potenziali clienti per migliorare le vendite e il marketing. La gestione dei potenziali contatti è una parte importante di qualsiasi attività commerciale che vende beni o servizi. Quando accedi al Lead Center, troverai tre opzioni disponibili: Leads, Lead Information e una sezione che contiene i record pertinenti sul lead. Puoi ordinare e visualizzare ciascuno dei tuoi potenziali clienti nel riquadro principale dei lead, mentre le informazioni sui lead forniscono ulteriori informazioni sui tuoi potenziali clienti. La sezione record include una serie di schede che consentono un rapido accesso a elenchi di cose da fare, contatti, posizioni e note.
Informazioni generali sui lead
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Fare clic sul menu “Azienda” e “Centro lead” oppure fare clic sull’icona “Nuovo lead”.
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Immettere il nome del potenziale cliente nel campo Nome. Non puoi usare lo stesso nome due volte, quindi apporta una leggera modifica per lead simili o inserisci un trattino seguito da un numero per identificare più di un lead con lo stesso nome.
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Fai clic sul menu a discesa “Stato” e seleziona uno stato, se applicabile. Puoi impostare lo stato su “Caldo”, “Caldo” o “Freddo” a seconda di quanto il potenziale cliente sia interessato ai tuoi prodotti o servizi.
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Fare clic sulla scheda “Azienda” e “Contatti” per fornire informazioni pertinenti sul lead. Fare clic su “OK”.
La scheda Azienda contiene campi per il nome dell’azienda, l’e-mail, il sito Web e le informazioni sulla posizione del potenziale cliente.
La scheda Contatti può contenere più voci per la stessa azienda. È possibile selezionare ogni contatto dal menu a discesa. Inoltre, ci sono campi per il numero di fax, il nome completo del potenziale cliente e il telefono cellulare.
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Fare clic sul pulsante “Converti in cliente” quando un lead diventa un cliente. Questo pulsante sposta tutti i dati in un nuovo account cliente. Anche tutti i tuoi contatti associati al lead vengono copiati, ma le tue note no.
Elenco cose da fare, contatti, posizioni e note
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Entra nel Leads Center e seleziona un lead. Utilizzare le schede nella parte inferiore del Lead Center per apportare modifiche alle informazioni già aggiunte o per creare attività.
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Fare clic sulla scheda “Elenco impegni”, quindi fare clic sul pulsante “Aggiungi attività” per aggiungere un elemento. È possibile selezionare la priorità, la data di scadenza, il tipo di attività, a chi l’attività è associata ed eventuali dettagli. Le priorità variano da bassa ad alta. L’attività può essere una telefonata, un’e-mail o un appuntamento.
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Fare clic sulla scheda “Contatti” per visualizzare tutti i contatti associati al lead attualmente selezionato. Seleziona uno dei contatti che hai per il lead e fai clic sul pulsante “Modifica”.
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Seleziona la scheda “Località” per visualizzare gli indirizzi del tuo lead. Fare clic sul pulsante “Modifica” per apportare le modifiche necessarie.
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Fare clic sulla scheda “Note” per visualizzare eventuali note immesse sul lead. È inoltre possibile selezionare il pulsante “Aggiungi note” per aggiungere ulteriori note sul contatto.
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Modifica i lead esistenti aprendo il riquadro Leads. Fare clic sul pulsante “Modifica lead” e aggiornare le informazioni, quindi fare clic su “OK”.