Business Contact Manager, proprio come Microsoft Outlook, ti consente di impostare appuntamenti e promemoria. Poiché lo strumento di gestione delle relazioni con i clienti funziona come un componente aggiuntivo per il client di posta elettronica, BCM utilizza la stessa interfaccia, il che significa che se hai familiarità con Outlook, non dovresti avere problemi a pianificare gli eventi. È possibile creare appuntamenti per richiamare contatti, completare progetti, coordinare le attività di marketing o di vendita e altre attività. Dopo aver pianificato un evento, Outlook attiva un promemoria al momento opportuno.
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Apri Outlook, fai clic sulla scheda “Business Contact Manager”, quindi seleziona “Gestione contatti”, “Vendite”, “Marketing” o “Gestione progetti”.
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Fare doppio clic sul record appropriato, quindi selezionare “Appuntamento” dal gruppo Comunicare.
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Immettere un nome per la nuova attività nel campo Oggetto. Digitare la posizione, se appropriata, nel campo applicabile.
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Selezionare dai menu a discesa “Ora di inizio” e “Ora di fine” la data e l’ora in cui si verifica l’evento. Seleziona “Evento tutto il giorno”, se applicabile.
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Seleziona dal menu a tendina “Promemoria” quando BCM dovrebbe notificarti l’appuntamento imminente. Ad esempio, per ricevere un promemoria 5 ore prima dell’evento programmato, seleziona “5 ore” dalle opzioni.
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Fare clic su “Ricorrenza” e specificare nelle opzioni la frequenza con cui si verifica l’evento, se applicabile. Fare clic su “OK”.
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Fare clic su “Copia nel calendario” per copiare il promemoria in Outlook, quindi chiudere la finestra. Fare clic su “Salva e chiudi” per ridurre a icona il record.