I clienti e i lavori sono due componenti separati di QuickBooks che puoi utilizzare per analizzare le tendenze della tua attività e determinare la redditività. Dopo aver impostato i tuoi clienti e i tuoi lavori, puoi ordinare le tue transazioni e creare rapporti per tenere traccia dei servizi che fornisci. Quando completi più di un lavoro per un cliente, dovresti creare una voce secondaria per ogni cliente che contiene le informazioni su ogni lavoro che stai monitorando.
Crea lavori indipendenti
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Fai clic sul menu “Elenchi”, “Elenchi profili clienti e fornitori” e “Elenco tipi di lavoro”.
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Seleziona la freccia a discesa “Tipo di lavoro” e seleziona “Nuovo”.
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Immettere il nome di un lavoro o di un servizio fornito dalla propria azienda. Se fornisci servizi su misura e hai bisogno di maggiori dettagli all’interno di una singola categoria di lavoro, utilizza il nome della categoria del lavoro. Quindi, crea un altro lavoro, fai clic su “Sottotipo di” e seleziona il lavoro appena creato come categoria principale. Fare clic su “OK”.
Crea clienti
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Fare clic sul collegamento “Centro clienti”. Seleziona “Nuovo cliente e lavoro”, quindi fai clic su “Nuovo cliente”.
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Immettere il nome del cliente nel campo “Nome cliente”. Immettere prima il cognome per ordinare l’elenco dei clienti in base al cognome.
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Lascia vuoto il campo del saldo di apertura. È possibile impostare il campo “A partire da” sulla data di acquisizione del cliente.
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Fornisci ulteriori informazioni sul tuo cliente nella scheda “Informazioni indirizzo”. Come minimo, dovresti includere le informazioni di contatto del cliente.
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Fare clic sulla scheda “Ulteriori informazioni”. Completa tutti i campi rilevanti per il tuo cliente, inclusi il tipo di cliente, l’IVA e i termini, e assegna al cliente gli sconti applicabili.
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Fai clic sulla scheda “Informazioni sul pagamento” e fornisci tutte le informazioni finanziarie che si applicano al tuo cliente.
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Fare clic sulla scheda “Informazioni lavoro”. Se desideri monitorare più lavori, lascia vuota questa sezione. Altrimenti, compila i campi disponibili con le informazioni sul lavoro pertinenti. Fare clic su “OK” per salvare e chiudere la finestra del cliente.
Aggiungi lavori ai clienti
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Fare clic su “Centro clienti” e attivare la scheda “Clienti e lavori”.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cliente a cui si desidera aggiungere un lavoro e selezionare “Aggiungi lavoro”.
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Immettere il nome del lavoro nella finestra “Nuovo lavoro”.
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Fare clic sulla scheda “Informazioni indirizzo” e verificare che le informazioni sull’indirizzo del cliente siano corrette. Dovresti confermare l’indirizzo con un cliente ogni volta che discuti di un account. Questo aiuta a mantenere i tuoi record accurati e aiuta a confermare l’identità del cliente.
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Fare clic sulla scheda “Informazioni lavoro” e selezionare lo stato del lavoro, nonché una data di inizio e di fine per il lavoro, se applicabile. Puoi anche inserire una descrizione del lavoro, che appare nei rapporti Cliente: Elenco lavori. Fare clic su “OK”.