QuickBooks crea automaticamente un conto clienti e vi aggiunge le transazioni quando si compila un modulo di vendita ma non si riceve il pagamento immediato. Contabilità clienti tiene traccia del denaro dovuto alla tua azienda e lo registra nel registro del conto. Non è possibile aggiungere una voce di vendita direttamente nel registro della contabilità clienti. QuickBooks invece inserisce le informazioni dalle transazioni quando scrivi una fattura o un modulo di vendita o ricevi un pagamento. Se utilizzi un metodo di contabilità in contanti, QuickBooks non mostra una vendita come reddito fino a quando non viene ricevuto il pagamento.
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Utilizza una fattura come modulo di vendita per elencare quali beni o servizi hai venduto a un cliente in una determinata data. Le fatture mostrano la quantità e il costo di ogni articolo venduto e possono elencare l’IVA, gli sconti o altri articoli calcolati come percentuale degli addebiti. QuickBooks registra il totale fatturato sulla fattura al cliente nel registro della contabilità clienti. Facendo doppio clic sulla voce nel registro viene visualizzata la fattura originale.
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Fattura i tuoi clienti mensilmente o periodicamente utilizzando un estratto conto. Inserisci i caricatori direttamente nel registro di ogni cliente durante il ciclo di fatturazione. Quando il ciclo di fatturazione è completo, QuickBooks prende le spese sostenute durante il ciclo e le trasferisce in un estratto conto per la stampa. QuickBooks aggiunge i nuovi addebiti alla contabilità clienti quando fatturati.
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Seleziona “Ricevi pagamenti” nel menu “Cliente” per registrare i pagamenti delle fatture dei clienti sulla contabilità clienti. Seleziona il cliente o il lavoro a cui è destinato il pagamento e l’importo. QuickBooks applicherà prima il pagamento alla fatturazione meno recente, ma puoi modificare le fatture o gli estratti conto in sospeso coperti dal pagamento. Al termine della ricevuta di pagamento, QuickBooks aggiunge la transazione al registro della contabilità clienti.