Oltre a generare fatture e tenere traccia della contabilità clienti, il software aziendale di Quicken può generare preventivi professionali da inviare ai potenziali clienti. Queste stime vengono memorizzate nella scheda “Crediti”, in modo che tu possa accedervi facilmente e convertirle in fatture per la contabilità clienti in un secondo momento.
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Apri il conto “Crediti”. Questo si trova sul lato destro, sotto “Business Center”. Fare clic una volta per aprirlo.
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Fare clic su “Elenco preventivi” nella scheda “Registrati”. Si apre una nuova finestra in cui vengono visualizzati tutti gli eventuali preventivi creati in precedenza.
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Fare clic su “Nuovo” nell’angolo in alto a sinistra della finestra “Elenco preventivi”. Verrà visualizzato un nuovo modulo di immissione, simile ai moduli di immissione per “Fatture” e “Fatture”.
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Completa la forma. Immettere le informazioni sul nuovo cliente o selezionare un cliente esistente dall’elenco. Inserisci ogni articolo per il preventivo, l’imposta a cui saranno soggetti gli articoli e un messaggio per il cliente (se presente). Salva il preventivo.
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Modifica, visualizza, stampa o invia per e-mail il preventivo. Torna all ‘”Elenco preventivi” per visualizzare tutti i preventivi esistenti. Da qui, puoi aprire un preventivo esistente per apportare modifiche, stamparne una copia o inviarlo tramite e-mail come allegato tramite il tuo software di posta.