Sviluppare la fiducia è la chiave per il successo a lungo termine della tua attività di pianificazione finanziaria. L’uso di strategie di marketing efficaci aiuta a trasformare quella fiducia e le tue conoscenze specialistiche in ancora più relazioni con i clienti che ti aiutano a far crescere la tua attività. Oltre alla fiducia, sottolinea i vari tipi di servizi che offri, come la valutazione di investimenti, assicurazioni, pensionamento o pianificazione patrimoniale per concludere l’affare con i clienti che vogliono assumerti per gestire i loro affari finanziari.
Branding
I proprietari di piccole attività di pianificazione finanziaria possono distinguersi dalla forte concorrenza implementando una strategia di branding. Il tuo marchio potrebbe concentrarsi sulla fornitura di un omaggio iniziale, come un eBook gratuito sul reddito da pensione o sulla pianificazione successoria. Oppure potresti aiutare i potenziali clienti a capire cosa significa per loro la tua designazione CFP o CFA e come li aiuta a ottenere risultati. Mettere l’accento sulla fornitura di vantaggi è un altro modo per sviluppare il tuo marchio.
Condividi le tue conoscenze
Tenere un seminario in un gruppo aziendale o comunitario adatto al mercato di destinazione e condividere le informazioni che mostrano ai partecipanti che si hanno le risposte alle loro sfide di pianificazione finanziaria. Secondo il sito Web di pianificazione finanziaria, limitare il gruppo a 15 partecipanti in modo che non si senta affollato o troppo impersonale. Evita di fare la tua presentazione a un seminario. Invece, fornire quante più informazioni possibili per stabilire credibilità e apparire ben informati sul settore. Se non conosci la risposta a una delle domande dei partecipanti, digli che riceverai la risposta e contattali dopo il seminario.
Referenti
Quasi niente batte i nuovi affari di persone che vengono indirizzate a te da altri clienti soddisfatti, soprattutto quando si tratta della fiducia necessaria per gestire gli affari finanziari. Se non hai ancora molti clienti, chiedi a familiari, amici e conoscenti professionali un’introduzione personale a persone specifiche per le quali vorresti offrire i tuoi servizi di pianificazione. Un’altra opzione per ottenere referral prevede il networking con professionisti non concorrenti che si rivolgono al tuo stesso mercato di riferimento, come avvocati e contabili.
Evento sociale
Organizza un evento, come una degustazione di vino e formaggio, un piccolo evento di golf o una crociera intorno a un lago locale, alcune volte all’anno che ti aiuti a incontrare potenziali clienti che potrebbero aver bisogno di assistenza per la pianificazione finanziaria. Per invogliare le persone a partecipare, organizzalo come un evento di networking per professionisti non concorrenti e chiedi loro di invitare i loro amici. Invita persone che hanno abbastanza ricchezza o guadagni abbastanza per conoscere altri in una categoria di reddito simile, perché questi professionisti potrebbero fornire la tua traccia a nuovi clienti.